Skills Atlas · Claude for Financial Services

Repo Deep-Dive · anthropics / financial-services

Skills Atlas — Repo 使用說明書投行、研究、私募與財富管理工作流的
官方 Claude Agents 參考實作。

Claude for Financial Services 是 Anthropic 官方為金融業發布的 reference 實作，提供 10 個可部署的 Agents、6 大業務線的 contextually-triggered Skills，以及透過 MCP 連接 Daloopa、FactSet、PitchBook、Morningstar 等機構級資料源的配置範例。所有產出定位為「分析師工作底稿」，必經人類審閱才能下游採用。

代理數量

10 Agents

Pitch、Meeting Prep、Market Research、Earnings、Model、Reconciler 等。

技能組合

6 Verticals

financial-analysis、investment-banking、equity-research、PE、wealth、fund-admin。

資料連接

11 MCP

Daloopa、Morningstar、S&P、FactSet、Moody's、LSEG、PitchBook 等。

部署模式

2 Modes

Cowork plugin 或 Claude Managed Agents API，同一份系統提示。

01 / 編者手記 FROM THE EDITOR · OFFICIAL ANTHROPIC REFERENCE

Anthropic 為金融業發布的官方參考架構。

編者手記 EDITOR'S NOTE

Anthropic 把投行、研究、PE、財富管理的真實工作流，整理成一份能被合規團隊接受的 reference，Agents、Skills、MCP Connectors 三層分明，產出全部以「分析師工作底稿」為定位並強制經過人類審閱。這份 reference 是金融機構導入 Claude 的直接起點，無需另行搭建框架。

Agents、Skills、Connectors 三層分工。

Agents 是端到端的工作流主體，例如 Pitch Agent 能完成「comps → precedents → LBO → 整份 pitch deck」；Skills 是領域方法（DCF、CIM、Earnings），由 Claude 在語境合適時自動觸發；Connectors 透過 MCP 接到 Daloopa、FactSet、Morningstar、PitchBook 等資料源。三層解耦，方便依公司需求挑著裝。

所有產出僅為工作底稿，不執行交易、過帳或 KYC 核准。

README 明確說明：「These agents draft analyst work product — for review by a qualified professional」。所有 Agent 的產出都進入人工 review queue，不會自動執行任何交易或帳務動作。此設計符合金融監管對人工審核的基本要求。

同一份 SKILL，兩種部署。

Cowork plugin（Claude Code 桌面）與 Claude Managed Agents API（headless）共用同一份系統提示與技能檔。先用 Cowork 跑 PoC，再執行 scripts/deploy-managed-agent.sh 推上 API 跑生產 batch，中間無重寫成本，符合企業 IT 的同源雙環境原則。

02 / 十大代理 PITCH · RESEARCH · MODELING · FUND-ADMIN · OPS

十大代理

每個 Agent 都是一條完整工作流的擁有者，從輸入到產出，全程依靠官方策展的 skills 與 connectors 推進。

5 Entries
Coverage · Research · Fund-Admin
Human-in-the-Loop

01^/05

anthropics / financial-services · Pitch Agent

投行覆蓋的端到端 Pitch 代理

Comps、Precedents、LBO，輸出品牌化 pitch deck

單一 prompt 從可比公司分析、過去交易、LBO 模型一路推進到帶品牌版型的 pitch deck。結合 investment-banking、financial-analysis 兩組技能與 /ppt-template，由分析師最後 review。適用於 IB 中後台，可減少手動整理 deck 的時間。

✓ 端到端 deck Comps + LBO 品牌版型人類 review

Domain IB Coverage Skills IB + FA Output Pitch Deck

anthropics / financial-services · Market Researcher

產業總覽與候選名單生成代理

指定 sector 或主題，輸出競爭版圖與 shortlist

指定 sector 或主題，agent 會先做產業總覽，接著畫出競爭版圖，最後產出可進 deal pipeline 的 shortlist。對私募基金的主題式 sourcing與股票研究的 sector overview 都直接適用，亦可串 Earnings Reviewer 持續追蹤。

產業總覽競爭版圖 Shortlist 產出

Domain Research Output Shortlist

anthropics / financial-services · Model Builder

Excel 原生建模代理

DCF、LBO、三大財報、Comps，全部輸出為 .xlsx

在 Excel 裡原生建立 DCF、LBO、三表整合、Comps 模型，自動標示硬編碼值、追蹤公式、產生 sensitivity table。配合 /debug-model 可對既有模型做 audit，減少手動校驗工時。

Live in Excel DCF / LBO / 3-Stmt /debug-model

Format Native Excel Models 4 Types

anthropics / financial-services · GL Reconciler

基金後台的差異追蹤

自動找出 break、追溯根因、路由給對應 controller 簽核

針對基金管理 / Fund Admin 的 GL 對帳，自動識別差異項目、追溯根因，並路由給對應 controller 簽核。配合 Month-End Closer、Statement Auditor、Valuation Reviewer，構成月結與 LP reporting 流水線。產出以 working paper 為定位，最終由 CFO 確認。

Break tracing Sign-off routing 月結 stack

Domain Fund Admin Stack Close + LP

anthropics / financial-services · KYC Screener

合規流程的KYC 文件審查代理

解析 onboarding 文件，比對規則引擎，標出合規缺口

把 KYC 文件解析、規則比對、缺口標註整合在一個 agent 裡。不會自動核准任何客戶，只把缺什麼證件、哪條規則疑似不符列清楚，交給合規官最終決定。對 Operations 是降低routine review 負荷而非取代人工的好範例。

文件解析規則引擎合規友善

Domain Operations Mode Flag-Only

03 / 技能組合 SIX VERTICALS · CONTEXTUAL TRIGGERS · METHODOLOGY-AS-CODE

六大業務線的方法論，全部寫進技能

每個 vertical 都附帶該業務的標準化模板、估值公式、合規檢核點。Claude 在對話中偵測到關鍵字（earnings、IC memo、NAV）才會載入對應技能，避免脈絡污染。

6 Verticals
FA · IB · ER · PE · WM · FA
Methodology-as-Code

01^/06

anthropics / financial-services › skills / financial-analysis

各業務線共用的估值與建模技能組

Comps、DCF、LBO、3-Stmt，所有業務線的底層依賴

包含 comparable-companies-analysis、discounted-cash-flow、leveraged-buyout、three-statement-model、precedent-transactions。每項技能為 Excel-native 的建模 SOP，規範 sheet 命名、單位顏色、driver 區與 output 區的版面，產出格式與業界分析師交付標準一致。

✓ 全業務共用底座 Excel-native 建模規範估值方法庫

Skills 5 Core Output .xlsx Trigger Contextual

skills / investment-banking

投行交付物標準化技能組

One-Pager · CIM · Teaser · Merger Model

one-pager 與 company-overview-page 處理 pitch 的單頁；cim 與 teaser 對應 sell-side 的 marketing materials；merger-model 完成 accretion / dilution 分析。所有產出走 Anthropic 的 PowerPoint MCP，自動套用客戶品牌母版。

Pitch / CIM Merger 模型 PPT MCP

Targets Sell / Buy-Side Output .pptx / .xlsx

skills / equity-research

研究部的日常報告技能組

Earnings Note · Initiation · Morning Note

earnings-note 在 quarterly call 後 30 分鐘內生出 first-look；initiation-of-coverage 對應 sell-side 首次覆蓋的全套報告骨架；morning-note 把昨夜事件整理成 trading desk 早會所需格式。所有引用都自動帶入 footnote 與資料時點。

財報快評首次覆蓋晨會備忘

Cadence Daily / Quarter Format Note + Model

skills / private-equity

從 Sourcing 到投後管理全流程

Sourcing · IC Memo · Value Creation Plan

sourcing 對接 PitchBook MCP 跑公司初篩；investment-committee-memo 規範 IC 提案的版面與必答問題；value-creation-plan 處理投後 100-day plan 與 KPI dashboard 範本。

PitchBook 連接 IC 提案 100-Day Plan

Stage Source → Exit Data PitchBook MCP

skills / wealth-management

財管顧問的客戶會議準備技能組

Client Review · Tax-Loss Harvest · Rebalance

client-review 自動生成季度績效檢視書；tax-loss-harvesting 根據持股檔次與成本基礎建議出場順序；rebalance 把目標配置與當前持倉拉到合規可執行的下單清單。串接 Morningstar 與 LSEG 的市場資料。

績效報告 TLH 再平衡

Audience RIA / 私行 Data Morningstar

skills / fund-administration

基金後台的差異追蹤

GL Reconciliation · NAV Tie-Out · Break Tracing

gl-reconciliation、nav-tie-out、break-tracing 處理 administrator 與 GP / fund accounting team 之間的 trial balance 對賬。所有產出帶差異原因註記與 audit trail，方便外部會計師複核。

GL 對賬 NAV Tie-Out 審計線索

Cadence Monthly Audit Trail-Ready

04 / 安裝與部署 PLUGIN MARKETPLACE · MANAGED AGENTS · MCP · CUSTOMIZATION

從 Cowork plugin 到 Managed Agents

同一份 system prompt、同一組 Skills、同一條 MCP 連接，可選裝在分析師桌面或部署為 always-on 後端代理。

5 Steps
Install · Connect · Tune
Two Modes

01^/05

claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services

透過官方 plugin marketplace 安裝

在 Claude Code 執行兩條指令即可啟用全部 Agents 與 Skills

開啟 Claude Code，輸入 claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services，再 /plugin install claude-for-financial-services。所有 Agents、Skills、Slash Commands 立即出現在分析師桌面，沒有額外的雲端帳號，全部走本地憑證。

✓ 官方推薦路徑 /plugin install 本地憑證桌面分析師

Channel Marketplace Surface Claude Code Setup ~5 min

Claude Managed Agents API

部署為 Always-on 背景代理

scripts/deploy-managed-agent.sh 與 agent YAML 配置

Repo 提供 scripts/deploy-managed-agent.sh 與 agents/<agent-name>.yaml，將同一個 Agent 推上 Anthropic Managed Agents API。設定 webhook 觸發或 cron 排程後，系統在 quarterly call 結束後自動產出快評，無需研究員手動觸發。

Webhook 觸發 Cron 排程 Always-on

Mode Backend Trigger API / Cron

Cowork plugin · 任務黏貼即執行

Cowork 協作面板：無需下斜線指令

貼入 ticker 或 URL，Claude 依脈絡自動載入對應技能

Cowork 是 Claude.ai 上的 light-weight 多人協作面板，Skills 自動以脈絡觸發。MD / 投資經理直接複製公司名、ticker、PitchBook URL 進對話框，Claude 偵測到 ticker 就載入 equity-research，看到 PitchBook 連結就載入 PE skills，省去查斜線指令的時間。

URL 貼上即用脈絡觸發非工程友善

Surface Claude.ai Audience Non-Engineer

.mcp.json · 機構級資料連接

11 條官方 MCP 直連資料源

Daloopa · FactSet · PitchBook · Morningstar · S&P · Moody's · LSEG …

.mcp.json 預先註冊所有金融資料夥伴的 MCP server URL；機構自填 API key 即可。Repo 同時示範 Aiera 財報逐字稿、Chronograph PE 投組、Egnyte 文件管理、MT Newswires 即時新聞等更深的整合。所有資料調用都帶 timestamp 與 source URL，下游可審計。

11 條 MCP 機構級資料引用可審計

Connectors 11 Audit Source-Tagged

客製化：agents / skills / commands 全部是 Markdown

將機構內部方法論寫入 Markdown 檔案

agent.md / skill.md / slash command 全部為 Markdown 結構

每個 Agent 都是一個 agents/<name>.md 檔；每個 Skill 都是 skills/<vertical>/<name>.md。團隊可 fork 倉庫、把自家估值方法 / 合規檢核 / 品牌風格塞進對應檔案，用 /ppt-template 換成自家 PowerPoint 母版，再用 .mcp.json 接私有資料庫。

Fork 友善 Markdown SOP 私有 MCP

Format Markdown License Apache-2.0

想把官方 reference 接進你的 desk？

Anthropic 已經開源 reference。
接上合規與資料源這一段，
是 Tenten 在做的事。

Tenten 是 AI-First 設計與技術顧問公司，協助投行、研究機構、私募與財富管理導入 Claude for Financial Services。從 MCP 連接 Daloopa / FactSet / PitchBook 等私有資料源、到 audit trail 與 SOC2 / ISO 27001 對齊 — 我們把 reference 倉庫裡每一個 Agent 與 Skill，部署成你正式合規的工作流。

預約 30 分鐘諮詢 → Tenten Awesome List

Tenten 如何協助金融機構部署

Reference Fork & 合規調校

把官方 reference 換成貴行的方法論、品牌、合規檢核，產出機構自有版本。

私有 MCP 接入

把內部資料倉、合規系統、PMS 接成 MCP server，讓 Agents 可審計取用。

Managed Agents 部署

把 desk 流程上線到 Always-on 後端，配審計、人類覆核、權限隔離。

Anthropic 為金融業發布的官方參考架構。

Agents、Skills、Connectors 三層分工。

所有產出僅為工作底稿，不執行交易、過帳或 KYC 核准。

同一份 SKILL，兩種部署。

十大 代理

投行覆蓋的端到端 Pitch 代理

產業總覽與候選名單生成代理

Excel 原生建模代理

基金後台的差異追蹤

合規流程的KYC 文件審查代理

六大業務線的方法論，全部寫進技能

各業務線共用的估值與建模技能組

投行交付物標準化技能組

研究部的日常報告技能組

從 Sourcing 到投後管理全流程

財管顧問的客戶會議準備技能組

基金後台的差異追蹤

從 Cowork plugin 到 Managed Agents

透過官方 plugin marketplace 安裝

部署為 Always-on 背景代理

Cowork 協作面板：無需下斜線指令

11 條官方 MCP 直連資料源

將機構內部方法論寫入 Markdown 檔案

四種典型導入路徑，依 desk 工作流選用

以 Pitch Agent 自動產出 deck 草稿

以 Earnings Note 技能加速財報快評產出

Sourcing → IC Memo 的端到端流

差異追蹤與審計線索自動化

Anthropic 已經開源 reference。 接上 合規與資料源這一段， 是 Tenten 在做的事。

十大代理

Anthropic 已經開源 reference。
接上合規與資料源這一段，
是 Tenten 在做的事。